萃华珠宝披露重大资产重组预案

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6月26日晚,萃华珠宝(002731)披露重大资产重组预案。公司拟通过发行股份、可转换债券及支付现金相结合的方式购买钻明钻石51%股权。同时,拟以非公开发行股份或可转换债券的方式募集配套资金。本次交易完成后,萃华珠宝将快速切入成品钻石批发和钻石镶嵌饰品的批发业务,强化在珠宝首饰板块的业务布局,为公司注入新的利润增长点,进一步提升公司资产质量和盈利能力。公司股票将于6月27日开市起复牌。

截至目前,本次交易审计、评估工作尚未完成,交易价格尚未确定。经交易各方协商,钻明钻石100%股权的估值暂定为3.6亿元,标的资产的预计交易作价暂定为1.84亿元。最终交易作价将根据标的资产评估报告由交易各方协商确定。

对于此次交易,萃华珠宝表示,公司自上市以来,依托沈阳、深圳两大生产基地,以“直营+加盟”方式扩展销售渠道,初步形成了稳固传统优势区域并向外扩张的南北对进格局。公司已完成从区域性品牌向全国性品牌的转变。从业务结构看,公司主要销售产品为黄金产品,其中2018年黄金产品销售占营收比重超过90%。钻明钻石主营业务为成品钻石和钻石镶嵌饰品的批发,既与公司同属珠宝首饰产业链,又侧重于不同的产品领域,具有较强的互补性及协同性。本次交易完成后,钻明钻石将成为公司控股子公司,公司在全国范围内将形成“珠宝首饰+钻石批发”两个平台业务,产品将涵盖黄金、钻石两大珠宝首饰业务领域。

公司旗下品牌“萃华”在国内黄金首饰领域具有较高知名度,钻明钻石是国内规模较大的钻石批发企业,在钻石领域积累了丰富的经验和资源。本次交易完成后,公司将通过品牌、产品、采购、生产、销售等资源的整合,发挥公司与钻明钻石之间的协同效应,进一步增强双方竞争力。

此外,公司总部位于沈阳地区,在北方具有较大的品牌影响力。截至2018年末,萃华珠宝已在全国各地开设门店450多家,其中华北、东北、华中、华东是公司优势地区,门店分布较多,华南、西南等地门店分布较少。公司于2009年入驻深圳,设立黄金首饰生产基地,充分利用深圳地区作为国内最大的珠宝首饰制造生产中心、贸易集散中心和国际珠宝首饰行业信息交流中心的产业集群优势,不断开设直营店、加盟店,逐渐开拓南方市场。本次交易完成后,公司在华南地区将形成“黄金首饰平台+钻石首饰平台+直营店+加盟店”的发展格局,借助深圳萃华以及钻明钻石的区位优势,进一步拓展南方市场,扩大品牌影响力。


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